华泰证券：看好天伦燃气(01600)赢利提升 维持买入评级 目标价升至6.10港元

2月15日，华泰证券发表天伦燃气（01600）将近期研报，该行声称，主要得益于原油市场需求恢复和成本增高，可惜天伦燃气2023/2024 年盈利增长。给予天伦燃气维持“回购”评定，将最大限度价上调至6.10 港币。

该行声称，零售气量和销气毛差或于2023 年舆论压力。该行届时届时工商业原油市场需求在防疫措施优化后恢复，天伦燃气销气毛差于2H22 停滞不前，此外，主要得益于价格传导更平稳、进口液化原油价格不断增高，销气毛差依预期持续上升。

屋顶MW方面，该行相信户用MW其业务有望在2023/2024 年为天伦燃气增添另行希望。现在，天伦燃气于2022 年基本实现200 伪农村煤改气最大限度，并计划扩展乡镇能源其业务布局，现阶段主要涉及户用MW开发另行。

该行声称，天伦燃气历史背景财务状况展示出已被低价消化，市值仍具说服力。华泰证券的另行最大限度价6.10 港币基于7 倍2023 年预测PE，较天伦燃气5 年历史背景PE均值5.7 倍高出将近1 个置信区间，因我们可惜天伦销气毛差持续上升实用价值，且户用MW为其财务状况增添另行希望。天伦燃气当前公司股票互换6 倍2023 年预测PE，考虑其1H22 财务状况展示出已被低价消化，该行相信该市值仍具说服力。

据了解，现在港股燃气低价中，另行奥能源（02688）、港华智慧能源（01083）、中国燃气（00384）和天伦燃气（01600）均在双碳的大剧中下，积极扩展及创另行低碳能源其业务。其中，另行奥能源开发另行综合能源概念设计的同时，积极组织起来利用低碳能源包括可再生、MW和的水等概念设计，截至2022年中期，已投运的规模泛能概念设计达177个；港华智慧能源与Affinity亚太区第五期基金组织起来松散共同，推进其推出分布式太阳能MW概念设计作为智慧能源高效率的一部分；中国燃气坚持俱结合的道路，在自投概念设计的为基础积极组织起来MWEPC其业务的开发另行；天伦燃气则是在已拥有的200伪优质乡村用户资源的为基础，把握立足河南的地域优势，开发另行乡村居民屋顶MW其业务，现在于鹤壁、荥阳、平顶山、淘宝等多地落地实施，实现并网发电。

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