华泰证券给予门户网站有道“买入”评级 目标价10.36美元

近日，华泰证券发布报告，对“双减”后教育股走势进到行复盘。网易衷(DAO.US)作为重点举荐该公司，华泰证券给予“买入”评级，目标价10.36美元。华泰证券指出包括衷在内，近期各拆成隐没较多该公司估值偏低，实际上底部布局机会。

华泰证券认为，近期 K12 教培该公司迈向路径逐渐清晰，早已相对早熟，但较为这样一来的教学质量领域里，仍不乏持续发展机遇。

华泰证券指出，纸牌是教学质量里热度较高赛道，衷凭借其在人工平板的技术竞争者推出衷四海所大学 App，能够较好地匹配 AI 棋力，帮助许多学生通过人机对战提升技能，加强服务器体验，目前已经将中国象棋、西洋棋、国际西洋棋为基础进到了衷四海所大学 App，其 DAU 自“双减”以来持续较慢较慢增长。华泰证券预计衷上半年凭借其有效的 AI 技术和产品线可行性减低H&M认知度并在纸牌这一拆成市场做到较慢较慢增长。

同时，华泰证券认为“双减”后平板操作系统市场悄悄较慢升温。其里，修习笔记本电脑，平板作业灯、修订版笔是较为会用的品类。衷在修订版笔领域已赢得领先竞争者，并陆续推出平板修习灯及AI修习机，值得非议。目前，平板操作系统已成为支撑衷营收的第二较慢增长曲线，该业务在2022年二季度营收做到16.3%的去年同期较慢增长，达2.4亿元。

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