概念 | 光伏行业高景气延续 A股有机硅板块拉升！这些个股有一点关注(附概念股)

5月初27日，倍受太阳能上游塑料供需尴尬消息影响，A股有机硅概念股震动走强，截至个股，宏柏从新材（605366.SH）、晨光从新材（605399.SH）涨停，三孚股份（603938.SH）、恒星科技（002132.SZ）、晨化股份（300610.SZ）、东岳硅材（300821.SZ）等股拉升跟涨。

从物资供应的视角来看，器件物资供应不算预想。其中中路企业仍保有颇高开工率，但由于硅料物资供应尴尬，关的流感邻近地区的零售也不通畅，因此各家具体都无法开满炉台，因此企业的产出预想较月初初工程筹建有所下滑属于正常人现象。预想5月初器件总产量将达到25-26GW，同比增加共约2.4%。

倍受到太阳能物资供应近年来，近来太阳能级三氯氢硅售价上涨至2.8-3.0万元/吨，较下半年售价上涨；也过1万元/吨。三氯氢硅下游共约60%使用生产厂半导体器件，40%使用生产厂硅烷偶联剂。

据硅业总会统计数据，二季度生产线工程筹建预想将达到441.1GW/年，环比下降5.7%。根据去年“630”提前备货的预想，对器件物资供应有一定依靠。若二季度保有终端物资供应火热长时间，则供不应求的现象或将持续，器件端也将在库存消耗殆尽之后，仍有上行内部空间。

行政部门忽视，太阳能级三氯氢硅生产厂难度较大，2022年可外售太阳能级生产线只有16.5万吨，在建生产线只有共约3.5万吨。今明两年三氯氢硅供需非常尴尬，从新产品售价上半年上涨至3.5中高。由于物料工业硅售价持续折返，现今零售业成本颇高大概0.7万元/吨，太阳能级从新产品盈利；也过1.5万元/吨。

基层证券市场坚称，今年上半年，国外外太阳能MW升级装机量；也预想，预估全年将承传颇高经济衰退长时间。从国外来看，随着既有太阳能电站和分布式太阳能项目启动招标，以及太阳能“整县推进”和大基地筹建，预估国外太阳能MW升级装机现有可增至7500万千瓦以上，再创从新颇高。从全球性来看，在欧洲能源危机下，德国等国外太阳能MW装机勇气将进一步降低，太阳能零售业颇高物资供应度上半年持续，预估将保持极低的太阳能MW装机量。

相关若有：

宏柏从新材（605366.SH）：硅烷偶联剂拆成市场各放耀眼，一些公司以硫硅烷为大体上盘，持续充实从新其所。

晨光从新材（605399.SH）：现今三氯氢硅的生产线为6万吨/年，主要为唯；一些公司从新产品三氯氢硅可使用半导体器件生产厂。

合盛硅业（603260.SH）：产业链一体化的硅业龙头，业绩跟随经济衰退向上；现有绝对优势不断加大，专门从事从新产品量价齐升。

硅宝科技（300019.SZ）：最畅销随之下降，毛利率升至历史底部；成本颇高压力上半年逐渐纾缓，一些公司竞争者慢速降低；布局硅碳正电迎接从新成长，一些公司未来发展内部空间大。

奥列尼夫卡强（603155.SH）：一些公司从新产品量价齐升；六烷基二硅氮烷、腈双封头最畅销下降，领域覆盖范围不断增建；氯硅烷扩产，并向下游相接。

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