长城国瑞证券：给予晶盛机电买进评级

红宝石晶棒原胶合板新项目（ 特地注意缩写“ 内蒙新项目” ） ” “年产量 2500 万 mm 红宝石原胶合板新项目扩产新项目”“年产量 1200 万片红宝石切磨抛出新项目” ， 其之中“ 年产量 2500万 mm 红宝石原胶合板新项目扩产新项目”在 2021 年 10 年初修正为 “ 年产量 600万片红宝石切磨抛出新项目”。 此外子公司与蓝思科技在 2020 年成立合资子公司筹建年产量 3500 吨红宝石产品需求（ 特地注意缩写“ 宁夏新项目” ） ， 一期新项目在 2021 年 12 上半年投产， 预期在 2023 年宁夏新项目全部达产， 届时子公司红宝石产品需求预期超越 4800 吨/年， 过渡到产品需求军事优势威望。

新能源汽车、 5G 通信推动石墨烯产品短时间持续增长。 CASA 得出到2025 年亚太地区新能源汽车对石墨烯粉笔生产成本（ 计为 6 英寸） 将超越 62.4 万片， 国际间生产成本（ 计为 6 英寸） 将超越 28.6 万片。 根据Yole的得出，到2025年亚太地区半绝缘改进型石墨烯粉笔生产成本将超越43.84万片。 预期亚太地区、 国际间因新能源汽车带动的带电改进型石墨烯粉笔产品规模共五 40.56 亿元、 18.59 亿元， 亚太地区半绝缘改进型石墨烯晶片产品规模将超越 32.88 亿元。

投资者建议：

我们预期子公司 2021-2023 年的 EPS 共五 1.34、 1.89 和 2.32 元， 完全相同 P/E 共五 44、 31 和 25 倍。 现在其他专用机械服务业简介回报率之中值（ TTM， 整体法， 移出负值） 为 46.80 倍。 子公司在太阳能薄膜电子设备服务业为龙头子公司， 子公司将在本轮薄膜扩产潮下前提受益。 在太阳能电池薄膜电子设备各个方面， 子公司完毕了拉晶、 腌渍、 涂层、 外延四个该集核心加工电子设备的全遮盖， 12 英寸电子设备早已在客户端证明并实现部分出货。 红宝石业务部门将受益于 Mini/Micro LED 带来 LED 闪存不景气度大幅提高， 在将会有望短时间持续增长。 石墨烯业务部门早已完毕电子技术储备并与客户过渡到了库存先前。 按子公司现在的业务部门格局， 将会 5 年， 子公司由太阳能及太阳能电池薄膜电子设备、 红宝石、 石墨烯三条双曲线接续动力持续增长。 综上， 我们看来子公司溢价仍有一定飙升生活空间， 因此首次遮盖拒绝接受其“ 购入” 标准普尔。

后果提示：

太阳能薄膜扩产适度远超过在短期内后果； 太阳能电池薄膜扩产适度远超过在短期内后果； Mini/Micro LED产业化时间表远超过在短期内后果； 石墨烯产品需求筹建远超过在短期内后果。

商业银行之猎户座数据集之中心根据近三年发布的研报数据集计算，国金商业银行姚遥研究员的团队对该股研究较为深入，近三年得出准确度均值超过95.48%，其得出2021年度归属销售额为赢利16.98亿，根据现价计量的得出PE为43.76。

简介赢利得出明细如下：

该股近来90年初内共有13家管理工作机构得出结论标准普尔，购入标准普尔12家，太古地产标准普尔1家；过去90年初内管理工作机构远距离均价为91.09。商业银行之猎户座溢价分析工具显示，晶盛机电（300316）好子公司标准普尔为3.5猎户座，好价格标准普尔为2猎户座，溢价立体化标准普尔为3猎户座。(标准普尔范围：1 ~ 5猎户座，最高5猎户座)

以上具体内容由商业银行之猎户座根据公开场合信息整理，如有解决办法特地联系我们。

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